(科新机电股票)科新机电定增募不超5.81亿获深交所通过东北证券建功 -百学财经

　　公司于2022年10月31日披露的《向特定对象发行A股股票并在创业板上市募集说明书》显示，本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含本数），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认买的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有金钱认购。

　　截至募集说明书出具之日，本次发行尚未确定具体发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。具体发行对象与公司之间的关系将在本次发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

　　本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。

　　本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行的股票拟在深交所创业板上市，发行的股票数量将按照募集金钱总额除以发行价格确定，且不超过公司本次发行前总股本的30%。截至公司第五届董事会第十一次会议决议公告日，公司总股本为2.32亿股，因此本次发行股票数量不超过6947.97万股（含本数）。

　　公司本次向特定对象发行股票募集金钱总额不超过58068.90万元（含本数），发行的募集金钱在扣除发行费用后，将用于高端过程装备智能制造项目、数字化升级及洁净化改造项目、氢能及特材研发中心建设项目、补充流动金钱。

　　截至募集说明书出具之日，公司控股股东、实际控制人为自然人林祯华、林祯荣和林祯富，三人系兄弟关系，合计直接持有公司48.56%的股份。根据发行方案中本次发行股票的数量上限测算，本次发行完成后，林祯华、林祯荣和林祯富合计控制公司37.35%的股份，仍为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。本次向特定对象发行股票不属于资产重组，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

　　公司表示，通过本次发行可以扩大产业规模，提高产线洁净化和数字化程度，完善产业布局，促进公司战略目标实现；推动技术创新，增强内在驱动力，从根本上提升竞争力，布局储氢高端装备行业，促进公司高质量发展；满足公司未来业务发展的金钱需求，优化资本结构，改善财务状况，提升持续发展能力。

　　公司于2022年10月26日披露的《关于公司向特定对象发行A股股票并在创业板上市之上市保荐书》显示，本次发行保荐机构为东北证券股份有限公司，保荐代表人为张晓平、徐德志。