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　　[咖啡][咖啡][咖啡]【谈股论金—午盘综述】

　　市场现状：

　　早盘市场高开震荡回落，大消费全面暴涨，科技股整体回暖，但医药医疗全线下挫，景点旅游类表现萎靡，拖累市场进一步走高。北上金钱疯狂扫货，最终净买入88.8亿。沪深主板处在GS策略的G区间，创指小时线处在G区间。

　　板块细研：

　　大消费覆盖范围极广，今日的全线暴涨，主要还是广州这个作为一线城市之一的动作情绪得到爆发，重要的是后续会往哪些方向扩散。

　　关于长线看一些基本面的龙头这里就不再多说了，主要讲一下题材短线炒作。如果从预期无法证伪、高弹性的逻辑推演，有兴趣的可以再去看一下我们周三的日刊逻辑：基本面越好的，在没有放开之前总的表现反而会越一般，倒是基本面差的，弹性更大。

　　这时候我们在来回顾一下周三日刊的内容：谁最惨，谁会最好的修复？景点旅游、机场航运（三大航空公司，上海机场，白云机场）、免税（中国中免）这些都是有机会的，还有影视传媒类（万达电影、中国电影、光线传媒），线下消费（永辉超市、王府井、小商品城、孩子王）。再延伸一点，如果从政策后续松动的角度出发，游戏（三七互娱、完美世界）以及教育类（中公教育）也会不错。

　　科技股回暖，这主要是受美联储放出鸽派信号所致，科技股对货币政策极为敏感，大放水时，它们是最滋润的，本身需要烧钱，如果社会面上没有足够多的钱，它们也没有钱可以烧，这是涉及公司基本面运营的。

　　而在估值上，如果货币政策放松，对应的，经济会回暖，经济回暖，通胀就会上来，这时候资产类的就是升值，而股市里面这些高弹性的科技股就会被市场给到对应的高估值，换句话说就是股价要涨。

　　但现在的硬科技更多的还是短期借势上冲，本质是全球经济仍旧承压，短期可能很难改变现状，所以泛科技的轮动机会可能更好。

　　这里面尤以泛数字经济更有想象力，其中网络安全里面的左江科技还在带高度，信创的大为股份、南威软件这种之前没怎么大涨的，明显在第一梯队带节奏，泛数字经济有再度修复的可能。

　　午后策略：

　　消费基本面优良的长线可做布局，短线上冲则减仓，快进快出以基本面较差的做套利；科技股主看泛科技轮动，硬科技上拉抛售；地产链低吸国资委控股的小盘股等反抽，中长线布局行业龙头；医药医疗回调低吸低位股耐心等待；军工中期埋仓；赛道借机冲高卖。

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　　（投资建议仅供参考，据此操作风险自担）